| Ｙさんのお父様の財産状況や、相続人の人数などの諸条件をお聞きした上で、相続税がかかるかどうかの簡易シミュレーションを実施しました。その結果、お父様に万一のことがあった場合には若干の税金が発生することが分かったため、今からできる節税対策をいくつかアドバイスしました。 |
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不動産の買い替えの注意点を含め、売却予定の自宅の適正な売却価格や諸費用、税金などを試算して、購入を予定しているマンションの資金調達方法などを総合的にアドバイスしました。 |
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Ｓさんの現在の財務状況や今後の生活状況を考慮した上で、返済可能な借入額を検討したり、金利や貸し出し条件などから、Ｓさんにとって一番有利な住宅ローンを選ぶためのアドバイスをしました。 |
| まずは、お父様名義の自宅をお母様名義に変更する手続きを、過去の遡ってお手伝いさせていただきました。その後、お母様名義からＹさんへの名義変更の手続きもお手伝いし、無事に不動産の名義をＹさんに換えることができました。 |
| Ｎさんの現在入っている保険の保障内容や問題点をご説明するとともに、特定の保険会社に属さないという中立的な立場で、２０社以上の保険会社の中から、現在のＮさんにぴったりの生命保険を選ぶためのアドバイスをしました。 |
当社では、提携先の各保険会社より保障内容や保険料を一括見積もりし、中立的な立場から、お客様が自分にとって最適な保険を選び出すお手伝いをしています。現在の保険がどのようなものかを分析し問題点を探し出すなど、保障の現状分析なども行っています。
■ 相続、遺産分割のアドバイス
当社では、相続や遺産分割など、遺産整理に関わるご相談を幅広く承っています。相続税の簡易シミュレーションや遺産分割のアドバイスなど、専門的な知識を生かしてお客様のお役に立っています。
■ 不動産の購入・売却のアドバイス
当社では、購入予定の不動産の資金調達方法（住宅ローンや両親からの資金援助）のご相談から、売却予定の不動産の適正価格や売却益の税金の試算など不動産全般のご相談も承っています。
■ 住宅ローンの借り換えアドバイス
当社では、現在の金利状況やお客様の財務状況などを考慮した上で、今のお客様にとって一番有利な住宅ローンは何なのかを選び出すお手伝いをしています。
■ 生活の税金について
当社では、株の譲渡の税金や、保険の満期に関わる税金、贈与や相続に関わる税金など、生活の税金についてのご相談も応じています。
■ その他
ここでご紹介した一般的なご相談事項以外にも、遺言や成年後見人制度に関するご相談だったり、損害保険の見直しだったり、資産運用や不動産活用のご相談だったり、当社では、とにかく様々なご相談を承っています。
どんなことでも、まずはとにかく相談してみて下さい。どんな悩み事も相談できる、お客様の親友のような存在になれますように。
（フリーダイヤル なやみはゼロがいちばん）
０１２０－７８３８０１
当社業務範囲外の相談は、ご相談に応じられない場合がございます。
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もちろん、その問題を解決するために専門知識を持った職業がそれぞれ存在するのですが、様々な専門領域が複雑に絡み合っているために、誰に相談していいのか分からず、結局問題の解決を先延ばしにしてしまい、後で取り返しのつかない事態に陥っている人を何人も見たことがあります。
私たちは、そのような人達を見るたびに、事前に問題を解決することの重要さ改めて認識し、皆様が抱える様々な分野の問題を解決するための、唯一の入口を作りたいと考えました。
現在は幾つも入口があるために、相談者が間違った入口から入ってしまう可能性があります。そして間違った入口から入った相談者は、必ずしも問題解決という出口に辿り着けるとは限らないと思います。たとえ運良く辿り着いたとしても、通常に比べて多大な時間や労力を浪費してしまうことが多いでしょう。
私達は皆様が間違うことのない唯一の入口を作って問題解決の手助けをしたいと思っています。
そのための手段としては、ファイナンシャルプランニングを行うことが一番有効であると考えています。ファイナンシャルプランニングの中でも、特にライフプランニングにおいては、金融、不動産、税金等の幅広い分野を総合的に考慮し、検討した上で業務を行うため、総合的な解決策を提案できるからです。
私たちは、特定非営利活動としてファイナンシャルプランニングを行うことで、あらゆる相談者のあらゆる分野の問題を解決し、非営利団体として公益の増進に寄与していきたいと思っています。
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下記フォームにお問合せ内容をご入力のうえ、ご送信ください。
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設 立 ： ２００６年７月１３日
業務内容 ： ① 生活、税金、金融、保険、不動産、相続などの
各種相談に対する助言および支援業務
② 各種セミナーおよび相談会の開催
代表理事 ： 篠塚 啓三（しのづか けいぞう）
営業時間 ： 平日 ９：００ ～ ２１：００
（夜間および土・日・祝日のご相談をご希望の方は予めご連絡ください）
電 話 ： ０４－２９９４－５００３
ファックス ： ０４－２９９４－５１２２
住 所 ： 〒359-0038 埼玉県所沢市北秋津720-1-101
